Esame superato: consulente Patrimoniale certificato. La consulenza finanziaria si evolve, divenendo sempre più sensibile alle necessità della clientela. Sono necessarie qualificazione e aggiornamento delle competenze professionali. Obiettivo: garantire un servizio di eccellenza per i clienti. L’università Cattolica garantisce l’imparzialità di giudizio. un altro passo avanti nell’accrescimento umano e professionale. Sempre più architetto delle scelte.

Si parla di passaggio generazionale con i commercialisti di Siracusa, tema delicato che può essere affrontato in sinergia, tra le nostre categorie, per meglio rispondere alle esigenze della clientela. Il lavoro di squadra può fare la differenza.

Durante un convegno dei dottori commercialisti, ho avuto la possibilità di parlare della funzione sociale del consulente finanziario e, soprattutto, del nostro ruolo nell’attività di consulenza sul patrimonio complessivo della clientela. E, quando si parla di patrimonio, è opportuno affrontare il delicatissimo aspetto del passaggio generazionale, come spiego nel libro. Grazie ai commercialisti intervenuti ed … Continua a leggere Convegno ordine Dottori commercialisti di Catania Hotel Nettuno, 10 aprile 2019

Nella splendida cornice dell’Art Gallery Mudea, ho presentato il mio libro sul passaggio generazionale, frutto di tanti anni di ricerca e lavoro e, di esperienze di vita di coloro che ho avuto la fortuna di incontrate durante il mio percorso professionale. Un ringraziamento a tutti gli invitati per la calorosa accoglienza e la sentita partecipazione, … Continua a leggere Il regno del leone: Mudea, 12 aprile 2019