Imprenditore, 74 anni, con patrimonio immobiliare e finanziario rilevante. Situazione iniziale: In estrema sintesi, la trasmissione del patrimonio era “lasciata al caso” Abbiamo lavorato per step: Alla fine, abbiamo ottenuto un Curare patrimoni significa occuparsi di persone, prima ancora delle loro risorse.
Autore: antonio bellecci
Sono un architetto delle scelte
La mia mission: scoprire il tuo perché
Patrimonio disorganizzato con inefficienze nascoste
Professionista, 52 anni, con patrimonio complessivo di circa 4,8 milioni. la situazione iniziale era la seguente: Problema: assenza di controllo reale → inefficienze strutturali siamo intervenuti su 3 direttrici Il risultato ottenuto,
Gestione di 8,5 milioni post cessione aziendale
Nei mesi scorsi un’imprenditore, 58 anni, ha venduto l’azienda e, si è trovato con 8,5 milioni di liquidità. Situazione iniziale era la seguente: L’imprenditore si è trovato quindi in una situazione di rischio: Abbiamo lavorato per intervenire quindi su: Il risultato è stato eccellente:
Cosa fa davvero un consulente finanziario (e perché può fare la differenza)
Molte persone pensano che il consulente finanziario serva solo per scegliere investimenti. In realtà, il suo ruolo è molto più ampio. Non solo prodotti Un consulente non dovrebbe limitarsi a proporre soluzioni. Dovrebbe aiutarti a: Il vero valore Il valore non è nel singolo investimento, ma nel percorso. Avere qualcuno con cui confrontarsi permette di: … Continua a leggere Cosa fa davvero un consulente finanziario (e perché può fare la differenza)
Gli errori negli investimenti non dipendono dai mercati. Dipendono dalle decisioni
Quando un investimento va male, spesso si tende a dare la colpa ai mercati.In realtà, nella maggior parte dei casi, il vero problema sono le decisioni. Gli errori più comuni nascono da comportamenti comprensibili, ma rischiosi:seguire il “momento”, cambiare strategia di continuo, farsi influenzare dalle notizie o cercare scorciatoie apparentemente semplici. Queste scelte vengono spesso … Continua a leggere Gli errori negli investimenti non dipendono dai mercati. Dipendono dalle decisioni
Disinformazione finanziaria: il rischio invisibile per gli investitori
Il contesto finanziario è cambiato radicalmente.Non è più la scarsità di informazioni a rappresentare un problema, ma la loro sovrabbondanza. Social media, influencer, piattaforme digitali e strumenti di intelligenza artificiale generano ogni giorno contenuti difficili da verificare, spesso fuorvianti e talvolta fraudolenti. Questo fenomeno — la disinformazione finanziaria — ha effetti concreti: L’evoluzione tecnologica, in … Continua a leggere Disinformazione finanziaria: il rischio invisibile per gli investitori
Antonio Bellecci 