Imprenditore, 74 anni, con patrimonio immobiliare e finanziario rilevante. Situazione iniziale: nessuna pianificazione successoria rischio conflitti familiari impatto fiscale non considerato In estrema sintesi, la trasmissione del patrimonio era “lasciata al caso” Abbiamo lavorato per step: analisi obiettivi familiari costruzione di scenari di trasferimento valutazione implicazioni fiscali Alla fine, abbiamo ottenuto un percorso chiaro e … Continua a leggere Pianificazione del trasferimento patrimoniale

Professionista, 52 anni, con patrimonio complessivo di circa 4,8 milioni. la situazione iniziale era la seguente: investimenti distribuiti su 4 intermediari sovrapposizione di strumenti costi non chiari nessuna visione complessiva Problema: assenza di controllo reale → inefficienze strutturali siamo intervenuti su 3 direttrici mappatura completa del patrimonio eliminazione delle sovrapposizioni razionalizzazione strumenti e costi Il … Continua a leggere Patrimonio disorganizzato con inefficienze nascoste

Nei mesi scorsi un’imprenditore, 58 anni, ha venduto l’azienda e, si è trovato con 8,5 milioni di liquidità. Situazione iniziale era la seguente: capitale fermo su più conti forte pressione bancaria per investimenti rapidi totale assenza di pianificazione fiscale e successoria L’imprenditore si è trovato quindi in una situazione di rischio: allocazione inefficiente perdita fiscale … Continua a leggere Gestione di 8,5 milioni post cessione aziendale