Imprenditore, 74 anni, con patrimonio immobiliare e finanziario rilevante.

Situazione iniziale:

• nessuna pianificazione successoria
• rischio conflitti familiari
• impatto fiscale non considerato

In estrema sintesi, la trasmissione del patrimonio era “lasciata al caso”

Abbiamo lavorato per step:

• analisi obiettivi familiari
• costruzione di scenari di trasferimento
• valutazione implicazioni fiscali

Alla fine, abbiamo ottenuto un

• percorso chiaro e pianificato
• maggiore serenità familiare
• riduzione del rischio di conflitti e inefficienze

Curare patrimoni significa occuparsi di persone, prima ancora delle loro risorse.