Professionista, 52 anni, con patrimonio complessivo di circa 4,8 milioni.

la situazione iniziale era la seguente:

• investimenti distribuiti su 4 intermediari
• sovrapposizione di strumenti
• costi non chiari
• nessuna visione complessiva

Problema: assenza di controllo reale → inefficienze strutturali

siamo intervenuti su 3 direttrici

• mappatura completa del patrimonio
• eliminazione delle sovrapposizioni
• razionalizzazione strumenti e costi

Il risultato ottenuto,

• maggiore chiarezza e controllo
• riduzione inefficienze
• patrimonio finalmente coerente con obiettivi