Nei mesi scorsi un’imprenditore, 58 anni, ha venduto l’azienda e, si è trovato con 8,5 milioni di liquidità.

Situazione iniziale era la seguente:

• capitale fermo su più conti
• forte pressione bancaria per investimenti rapidi
• totale assenza di pianificazione fiscale e successoria

L’imprenditore si è trovato quindi in una situazione di rischio:

• allocazione inefficiente
• perdita fiscale evitabile
• scelte emotive post-evento

Abbiamo lavorato per intervenire quindi su:

• analisi delle alternative di utilizzo del capitale
• definizione di una struttura patrimoniale coerente
• pianificazione iniziale del passaggio generazionale

Il risultato è stato eccellente:

• decisioni prese in modo graduale e consapevole
• riduzione significativa degli errori potenziali
• costruzione di un patrimonio strutturato, non “parcheggiato”